😥 Problema

Las personas necesitan tener acceso a efectivo en la moneda local.

💡 Solución

La instalación de cajeros automáticos en ubicaciones de alto tráfico.

🔍 Tamaño de mercado

En el 2023 en España había 47.639 cajeros automáticos distribuidos en todo el país. La presencia de ATMs es crucial en áreas rurales y zonas urbanas con alta afluencia turística, donde los turistas a menudo requieren acceso rápido a efectivo.

🏁 Principales operadores de cajeros

Peso en el número de cajeros en España por operador:

  1. Caixabank 24%
  2. Banco Santander 16%
  3. BBVA 11%
  4. Banco Sabadell 8%
  5. Euronet 6% (Independiente)
  6. Grupo Caja Rural 5%
  7. Unicaja <5%
  8. Euro Automatic Cash <5% (Independiente)
  9. Kutxabank <5%
  10. Resto de operadores 19%

De los 10 primeros operadores por número de cajeros, tan solo dos (Euronet y Euro Automatic Cash) son operadores independientes, es decir, que no son entidades de crédito.

El mayor entre los independientes es Euronet, que es la entidad líder por número de cajeros en tres provincias muy turísticas: Málaga, Islas Baleares y Santa Cruz de Tenerife.

También destacan los operadores independientes Carrefour, Cashzone y Money Exchange, pero con muchos menos cajeros.

🎯 Cómo captar clientes para un cajero automático

Captar clientes en el negocio de los ATMs implica seleccionar ubicaciones estratégicas, entre las que se recomiendan:

  • Centros comerciales y supermercados.
  • Lugares de ocio como cines, estadios y parques de atracciones.
  • Eventos multitudinarios como festivales, ferias y fiestas.
  • Estaciones de metro, paradas de autobús y estaciones de tren.
  • Colegios, universidades y escuelas.
  • Hospitales, clínicas y centros médicos.
  • Áreas de descanso y estaciones de servicio.
  • Zonas con vida nocturna activa.
  • Hoteles y resorts.

Los cajeros automáticos independientes en España se encuentran principalmente en alojamientos y lugares de ocio (38%), tiendas minoristas (32%), centros comerciales (21%) y en la calle (9%).

💰 Cómo gana dinero un cajero automático

Hay dos formas principales en que los ATMs generan ingresos:

  • Surcharges: tarifas cobradas a los usuarios de ATM por retiros, típicamente entre 2-3 euros por transacción. Esto proporciona ingresos inmediatos.
  • Interchange Fees: un porcentaje de cada transacción en el cajero automático (entre 0.50 y 1 euro) pagado por el banco cuyo cliente utiliza el cajero automático. Estas tarifas se pagan mensualmente.

Ingresos adicionales pueden provenir de la publicidad mostrada en las pantallas de los cajeros automáticos.

📊 Costes, métricas y márgenes de un cajero automático

Ingresos y costes de los cajeros automáticos según su tipo
Ingresos y costes de los cajeros automáticos según su tipo

Costes iniciales:

  • Compra de ATMs: entre 2.000 y 10.000 euros por unidad.
  • Instalación: entre 500 a 2.000 euros por máquina.

Costes operativos:

  • Alquiler del espacio.
  • Reabastecimiento de efectivo.
  • Servicio de red y conectividad.
  • Mantenimiento y servicio técnico.
  • Seguro.

🛠️ Cómo montar mi propio cajero automático

  1. Investigación de mercado: identificar las ubicaciones con alta demanda de efectivo.
  2. Adquisición de ATMs: comprar o arrendar las máquinas de fabricantes establecidos como NCR Corporation, Diebold Nixdorf, GRG Banking, Hitachi-Omron, Hyosung TNS o Fujitsu.
  3. Instalación: coordinar la instalación segura y la conexión de las máquinas.
  4. Licencias y permisos: en España es necesario obtener una licencia de actividad específica para la instalación y operación de cajeros automáticos, emitida por el Banco de España.
  5. Mantenimiento: establecer un plan de mantenimiento regular para garantizar el funcionamiento continuo de los ATMs.

🔮 Predicciones

  • Se espera que la integración de tecnologías como la biometría y los servicios financieros adicionales mantenga la relevancia de los ATMs.
  • Con la creciente adopción de las criptomonedas, el número de cajeros automáticos de criptomonedas irá en aumento.

⚠️ Riesgos

🚧
Robos y vandalismo: existe un riesgo constante que requiere medidas de seguridad robustas y contar con seguro.
🚧
Obsolescencia tecnológica: la rápida evolución de los pagos digitales podría reducir la demanda de efectivo.

🎓 Lecciones clave

💡
La ubicación es clave. Elegir lugares con alto tráfico y utilizar señalización para que sus cajeros sean visibles es fundamental.
💡
La vida útil de un cajero automático es de aproximadamente 7 a 10 años. El problema más común de un ATM son los fallos del lector de tarjetas.
💡
Se recomienda comprar siempre cajeros nuevos, ya que tienen garantía. A menos que tengas experiencia y sepas dónde te metes, compra siempre cajeros nuevos.
💡
Es recomendable tener instalado un módem inalámbrico con un cable de reinicio, para así poder reiniciar el cajero automático de forma remota.
💡
Los operadores más experimentados tienen aproximadamente un 25% de tasa de "fracaso". Esto son ubicaciones que no llegan a la cantidad mínima de ingresos deseados.
💡
El importe de retirada medio en España es de 170 euros. No obstante, dependiendo de la zona donde te encuentres los billetes de 10 o 20 podrían ser más convenientes para las necesidades de tus clientes.
💡
Puedes calcular los ingresos potenciales de un cajero automático ya existente. Haz una consulta de saldo y guarda el recibo. Regresa y haz otra consulta de saldo al cabo de una semana. Observa la diferencia en los números de secuencia. Cuando tengas el total, réstale un 20% (serán las operaciones que no han sido retiradas de efectivo). Multiplícalo por 4 y obtendrás aproximadamente el número de transacciones de un mes.

😡 Haters

"Las tarifas por transacción de los ATMs son demasiado altas."

Si bien algunos usuarios consideran que las tarifas por transacción son elevadas, estos costos son necesarios para el mantenimiento y la seguridad de los cajeros automáticos. Además, los ATMs ofrecen comodidad y accesibilidad, especialmente en áreas donde los bancos no están fácilmente disponibles.

"Los ATMs se quedarán obsoletos con el auge de los pagos digitales."

Aunque los pagos digitales están en aumento, los cajeros automáticos siguen siendo esenciales para muchos usuarios que prefieren o necesitan el uso de efectivo.

✔️ Fuentes

  • Informe de la CNMV sobre el servicio de retirada de efectivo a través de cajeros automáticos 2022.
  • Informe del CEPS sobre el futuro de los mercados de cajeros automáticos de la UE 2018.
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